1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
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桂林 財務(wù)顧問招聘工資
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薪酬區(qū)間: 2K - 4K，最多人拿：3K
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學(xué)歷要求分析
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不限學(xué)歷50%
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中專15%
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學(xué)歷？不限學(xué)歷占50%，中專占15%，大專占30%，本科占5%。
經(jīng)驗要求分析
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1-3年50%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗？不限經(jīng)驗占50%，1-3年占50%。
