1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進行分析，并撰寫報告。
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桂林 財務顧問招聘工資
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薪酬區(qū)間: 2K - 4K，最多人拿：3K
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學歷要求分析
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不限學歷50%
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大專30%
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本科5%
桂林財務顧問招聘需要什么學歷？不限學歷占50%，中專占15%，大專占30%，本科占5%。
經(jīng)驗要求分析
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不限經(jīng)驗50%
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1-3年50%
桂林財務顧問招聘需要什么經(jīng)驗？不限經(jīng)驗占50%，1-3年占50%。
