職位描述

1.全面的需求分析,全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案?;谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。
2、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)    
3、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議  
4、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系
5、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
6、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

公司簡介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“金本資管”)是國內(nèi)專業(yè)的財富管理公司,公司總部位于東盟國際博覽會永久會址廣西首府南寧,服務(wù)于中國高凈值個人及機構(gòu)投資者,為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年,注冊資金:1000萬元。2017年在基金業(yè)協(xié)會登記為私募投資基金管理人,憑借著專業(yè)優(yōu)勢以及良好的業(yè)界口碑,金本資管曾榮獲“廣西最佳獨立財富管理公司"專業(yè)獎項。企業(yè)宗旨:為實現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。

戰(zhàn)略目標:完成大陸區(qū)域20家代理的整合,實現(xiàn)各省的服務(wù)能力,利潤實現(xiàn)一千萬。

階段目標:2017年底完成南寧專業(yè)銷售團隊建設(shè),完成北方區(qū)直營體驗中心落成,增強北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障:客戶資金存于本人獨立銀行賬戶,保證100%資金安全,簽約保障客戶收益率

核心保障:國際頂尖金融團隊全程保駕護航,零空時監(jiān)察;

世界4大商業(yè)信息情報機構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息;

獲獎研創(chuàng)的《T-5A精端風(fēng)控技術(shù)》可受國際保險公司承保。

金融交易:通過全球知名外匯交易平臺進入全球各大交易所,對全球金融衍生品進行交易,達到華爾街的交易水準,確??蛻糍Y金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。

資本投資:國際頂尖金融團隊為機構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理,為其獲得最優(yōu)異的絕對投資回報。

私人銀行:私人銀行業(yè)務(wù)私密),家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。

離岸資產(chǎn)管理:離岸管理業(yè)務(wù)(安全。

匿名隱私保護;資產(chǎn)保護、安全及增值規(guī)劃;繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù);稅務(wù)優(yōu)化等。

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可能感興趣的職位

理財顧問
5000-20000元
桂林-七星區(qū)-漓濱花園
大專以上
1年以上
22-50歲
1. 1. 工作內(nèi)容: 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù); 2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買; 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。
2024-11-01
陽經(jīng)理
經(jīng)理
桂林-七星區(qū)
大專以上
1. 為滿足客戶健康需求,公司推動大健康產(chǎn)業(yè)布局,為客戶整合優(yōu)質(zhì)資源。 2. 為滿足客戶品質(zhì)養(yǎng)老需求,公司落地大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局,全國布局,自營、自持、自投高品質(zhì)太保家園社區(qū),實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全齡覆蓋。 3. 服務(wù)區(qū)域內(nèi)的老客產(chǎn),為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。
2024-11-01
梁經(jīng)理
理財顧問
2000-10000元
欽州-欽南區(qū)
欽州一航信息咨詢有限公司
互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)
[慶祝][慶祝]招聘!招聘[慶祝][慶祝] 工作時間:早上9點到12點,下午2點到6點。周末雙休[抱拳] 崗位:電話銷售(18-30 歲) 名額:10名 底薪:2200+ 提成+補助 (月收入平均3000-1w)
2024-11-01
李樹浩
南寧-青秀區(qū)
工作職責: 1.根據(jù)營業(yè)部經(jīng)營戰(zhàn)略目標,完成營業(yè)部下達的銷售任務(wù); 2.負責財富管理部年度經(jīng)營運作預(yù)算和制訂財富管理部營銷工作方針、具體工作措施; 3.負責制定財富管理部的整體規(guī)劃,及日常管理; 4.組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化的資產(chǎn)配置需求,提升客戶與公司黏性; 5. 負責財富管理部人員招聘和培訓(xùn)的統(tǒng)籌管理工作,建立及完善理財團隊的培訓(xùn)體系,提高理財團隊的素質(zhì); 任職要求: 1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,通過證券、基金資格考試,年齡在40周歲(含)以下; 2、具有金融行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)3年及以上工作經(jīng)歷。 3、具有高度責任感及良好的語言表達能力、溝通能力、談判能力和團隊協(xié)作能力; 4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神。 5、具有優(yōu)質(zhì)社會資源及豐富社會經(jīng)驗,可適當放寬年齡要求。
2024-11-01
李經(jīng)理
財富顧問
6000-10000元
柳州-城中區(qū)
1、年齡35歲以下,性別不限,形象氣質(zhì)佳; 2、全日制本科及以上學(xué)歷(學(xué)士學(xué)位); 3、有較強的責任心和進取意識,學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀,能吃苦耐勞; 4、具有良好的溝通表達能力和敏銳的市場判斷能力; 5、了解各類金融產(chǎn)品特性,能盡快熟悉公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù); 6、有證券從業(yè)資格(含分析、基金);有AFP、CFP、CIIA、CFA資格優(yōu)先; 7、個人綜合能力突出者優(yōu)先。 8、有本地資源優(yōu)勢者優(yōu)先考慮。 薪酬待遇:
2024-11-01
閆經(jīng)理
投資顧問
10000-17000元
桂林-七星區(qū)
本科以上 35歲以下
1)負責富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā); 2)向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議; 3)負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務(wù),為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務(wù); 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品;
2024-10-29
周女士
綜合
桂林-七星區(qū)-七星花園
本科以上
2年以上
35歲以下
1)負責營銷團隊的招聘、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)及制度完善工作; 2)負責線上線下渠道開發(fā)、維護并建立持續(xù)工作檔案; 3)負責分管業(yè)務(wù)的目標任務(wù),制定工作計劃、策劃活動方案,評估投入產(chǎn)出比,控制費用預(yù)算及合規(guī)風(fēng)險; 4)組織分管業(yè)務(wù)的工作開展,過程管理、結(jié)果反饋;實時了解整體落實情況,并持續(xù)推動或調(diào)整提升達成目標; 5)負責分管業(yè)務(wù)的相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào),日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)(營銷話術(shù))、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、人才儲備; 6)完成營業(yè)部交辦的其它工作
2024-10-29
周女士
綜合
投資顧問
3000-8000元
玉林-北流市
1、負責售樓部來訪客戶的案場接待、維護、回訪、簽約工作; 2、負責客戶活動邀約工作; 3、負責行銷人員管理工作(每人配備3-5名行銷人員,由銷售人員管理,銷售業(yè)績歸個人); 4、配合策劃和策劃活動工作,配合項目營銷工作; 任職要求: 1、態(tài)度積極、溝通能力強。能夠接受農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(專業(yè)市場)高周轉(zhuǎn)工作狀態(tài); 2、年齡19-24周歲之間,應(yīng)屆畢業(yè)生、25屆優(yōu)先、接受小白(企業(yè)全程帶薪培訓(xùn)); 3、全日制本科及以上學(xué)歷 4、男女不限,能聽懂本地方言,在本地進行有效溝通); 5、形象好 待遇: 1、底薪2000+飯補1000+1%銷售提成(項目合計2300套,每套約4200元,項目周期約兩年) 2、試用期2個月 3、其他獎勵包含但不限于每日首開獎,銷冠獎等。
2024-10-29
李小慧
南寧-良慶區(qū)
廣西美宜佳商貿(mào)有限公司
快速消費品(食品,飲料,化妝品)
【崗位職責】 1、負責尋找有質(zhì)量的鋪位給予意向加盟者開店創(chuàng)業(yè),為加盟者提供優(yōu)質(zhì)的選址服務(wù); 2、負責市場規(guī)劃與開拓,制定店鋪選址工作計劃; 3、進行市場調(diào)研與分析,研究同行、業(yè)界發(fā)展狀況; 4、對所籌備的鋪位向加盟者推介跟進服務(wù); 5、維護良好的客戶關(guān)系,提升客戶滿意度。 【崗位要求】 1、富有激情,對零售連鎖行業(yè)感興趣; 2、能吃苦,愿意挑戰(zhàn)高薪; 3、能接受出差周邊縣份; 4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力; 5、有良好的自我管理能力,服從安排; 6、有業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 【福利待遇】 1、優(yōu)厚的福利待遇:綜薪7--10k,五險一金、節(jié)日福利、年終獎; 2、完善的假期組合:帶薪年假+帶薪病假+帶薪婚育假+法定假期; 3、豐富多彩的員工活動:每年2次以上員工旅游、體育活動、員工聚餐等; 4、設(shè)備齊全的員工宿舍:公司為入職的員工免費提供小區(qū)宿舍,其中設(shè)備齊全; 5、成熟的績效考核制度:根據(jù)每個人對公司的實際貢獻給予相應(yīng)的績效獎金; 6、良好的發(fā)展平臺:依托美宜佳商學(xué)院提供的系統(tǒng),提供形式多樣的在職培訓(xùn),不斷提升個人價值; 7、廣闊的事業(yè)發(fā)展空間:工作滿2年,可在公司扶持下自行創(chuàng)業(yè),成為美宜佳門店老板; 8、根據(jù)崗位設(shè)定彈性工作時間:外勤人員完全實施彈性工作制,每周工作5.5天,月休6天,手機外勤打卡。 【工作地點】 來賓市象州縣、武宣縣、合山、忻城等地區(qū)
2024-10-28
覃女士
HR
桂林-七星區(qū)-漓濱花園
高中以上
1年以上
25-50歲
1. 工作內(nèi)容: 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作,基于公司營銷支持,找到公司需要的客戶,向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認可公司及其服務(wù); 2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案,并與客戶深入溝通達成共識,基于公司理財精品庫,為客戶配置產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買; 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等,提升客戶滿意度和忠誠
2024-10-25
黃經(jīng)理
經(jīng)理
廣西金本資產(chǎn)管理有限公司招聘:公司標志 logo
廣西金本資產(chǎn)管理有限公司
所在行業(yè) 保險/金融
成立時間 --
企業(yè)性質(zhì) 有限責任
公司規(guī)模 --
企業(yè)服務(wù)
費用標準
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